Financiële Planning voor werknemers

Inzicht in uw financiële toekomst zorgt er voor dat u klaar bent voor die toekomst.

Inzicht in uw financiële toekomst komt in de basis neer op slechts enkele getallen:

  • Hoeveel heb ik als ik lekker lang leef?
  • Wat wordt er uitgekeerd als ik nu overlijd?
  • Wat krijg ik als ik arbeidsongeschikt word?

En is dat voldoende? Of is er meer en moet ik in actie komen?

 

Financieel Inzicht voor werknemers

  • die willen weten waar zij financieel staan, nu en straks
  • die hun geld zo willen inzetten dat dit hen helpt hun levenswensen te vervullen
  • die aan de vooravond staan van life-events met vergaande financiële gevolgen (bijvoorbeeld huwelijk, echtscheiding, ontslag, kopen van een huis)

Wat kan Poul Gelderloos PensioenInzicht voor u doen?

  • Inzicht geven in de eigen financiële situatie zodat u zelf de regie houdt
  • Persoonlijk financieel advies bij bijvoorbeeld life-events
  • Wijzigen risicoprofiel voor de inrichting van de eigen financiële huishouding
  • Opzet en beheer van pensioen in eigen beheer voor de DGA
  • Vergelijk en selectie van financiële producten
  • Contracts- en prijsonderhandeling
  • Beheer en administratie voor de gemaakte keuzen
  • Afwikkeling van wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie

Welke weg gaan we met elkaar?

  • Vanuit uw persoonlijke levenswensen (uw eigen ‘droom’) inventariseren wij de financiële aspecten en doelen. Daarop kunt u uw financiën dan inrichten. Fiscale optimalisatie is een belangrijk onderdeel
  • U ziet en begrijpt de opties en kunt keuzes maken waarvan u de gevolgen doorziet.
  • Focus op de essentie, waardoor u zicht houdt op uw doel. Dus wel een kompas om op te varen, geen minutieuze routebeschrijving. Hierdoor houdt u uw advieskosten zo laag mogelijk.
  • De adviesrapporten beschrijven toekomstscenario’s, geen toekomstige zekerheden. Wij zoomen stapsgewijs in op de gevolgen van uw keuzes.
  • Heldere oplossingen om uw uitvoeringskosten laag te houden. En dan die oplossingen ook toepassen. U houdt zelf overzicht en inzicht.
  • Samen: met uw andere financieel adviseurs zoals uw accountant, fiscalist, notaris of bankier. Voor de gewenste en een werkbare oplossing.
  • Heldere communicatie.

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.